Doc Concierge: gestión financiera segura, migrada por módulos sin interrumpir el servicio

Doc Concierge cuida la salud financiera de sus clientes, con socios que suman más de dos décadas de experiencia en el mercado financiero. El negocio maneja documentos fiscales y financieros sensibles y quería una plataforma propia, pionera en Brasil, para gestionarlos con control y seguridad.

• Una plataforma de gestión de tareas, plazos y documentos de cada cliente.
• Cifrado de datos financieros y fiscales, con control de acceso por roles.
• Implementación modular: cada etapa entraba en uso mientras se desarrollaba la siguiente.
• Migración gradual de la cartera de clientes a la plataforma, sin interrumpir el servicio.
• Un panel de administración para que el equipo consulte tareas pendientes, plazos próximos y trabajos completados.

La seguridad era central: los datos fiscales y financieros de terceros requieren una estructura robusta de integridad y confidencialidad, más allá de una contraseña segura. El enfoque por etapas también exigía una coordinación cuidadosa: migrar clientes gradualmente mientras las operaciones antigua y nueva coexistían hasta completar la transición.

Doc Concierge migró su cartera de clientes mediante un proceso controlado, módulo por módulo, y ahora opera en una plataforma cifrada con gestión centralizada de tareas y plazos. Obtuvo mayor control sobre el servicio al cliente y una base tecnológica alineada con su énfasis en la seguridad.